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人里離れた山中の館。灯篭（とうろう）に照らされた寝屋（ねや）には互いを貪（むさぼ）り合う男女の裸身が激しく蠢（うごめ）いていた。程なく上がった歓喜の声が断末魔の咆哮（ほうこう）に･･････
時は戦国時代。落武者の十郎太と新兵衛は道すがらに、山賊達に嬲（なぶ）られている女・魔夜を助けた。礼を言う彼女の誘うがままに妖しい館に迎えられた二人。そこで待ち受ける女主人の妖艶（ようえん）な媚体（びたい）に溺れる新兵衛。彼はこの世に巣喰う魔物の存在をまだ知らなかった･･････。