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見習い魔術師メルルは、ふとしたことで知り合ったフレニと共に旅をすることになる。しかし渡河の最中に半魚人サハギンに襲われ、洞窟で体内に卵を産み付けられてしまう。サハギン達の目的は、人間の女性の体を利用しての生殖だった。雌が人間の子宮に卵を植え付け、そこに雄が中出しする事によってサハギンの幼生を孵化させるつもりなのだ。激しく抵抗するメルルとフレニの2人だったが…。

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管理人の妄想
あゆみ、明里、怜、静音にとって、隆二はもはや絶対的存在。完全なる肉欲の奴隷となり、めくるめく乱交を繰り返す。そんな折、誰かによって、怜が隆二に犯されている写真が学年主任の弥生にリークされる。落ち着かない隆二は、彼女を己の毒牙にかける機会を窺いつつ、新たな餌食として元水泳部で巫女の千秋に目をつけた･･･！

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